furiosa, y enojada con Grachi. Más tarde. Grachi y
Matilda recuperan sus poderes. Matilda va a la casa de
Grachi a pedirle perdón, Grachi no sabe si perdonarla o
no.
Mía va caminando por la casa de Grachi, mientras que Grachi sale a botar la basura, Mia hace como que se tropieza con Grachi y se caen. Mía logra hacerse amiga de Grachi para cumplir su venganza.
En la casa de Grachi, Mecha y Grachi practican conjuros
así que Mecha desea que halla una caja fuerte para
esconder el Exoren y aparece, Mecha queda pensativa, le
pregunta a Grachi si ella hizo el conjuro pero Grachi le
responde que ella no hizo nada. Así que Mecha, desea
más cosas y se le cumplen, así que le dice a LOLO
(mamá)que ella tiene poderes, lolo queda pensativa.
Mecha ve a Grachi con Mía, y Mecha de inmediatamente
la huele desde lejos y se entera de que es una bruja
mala, Mecha le dice a Grachi que no se junte con Mía
porque ella es Lulu Bermichelinni, la verdadera chica
del lunar, que quiere venganza con Grachi, pero Grachi
no le cree.
Matilda va a la casa de Grachi, a pedirle perdón por todo
lo que ocurrió en los últimos meses, y se vuelven
amigas de verdad incluyendo a Mecha, Matilda se
presenta con Mía porque Grachi las presenta, Matilda
presiente que algo anda mal con esa chicha y habla con
Mecha. Mecha opina lo mismo.
Mientras Mía camina en los pasillos del Escolarium
enojada, se tropieza con Daniel, Mía se interesa en él
. Lo congela y le roba un beso, Grachi se da cuenta y
deja a Daniel, mientras que Daniel trata de arreglar el
problema con lo que Grachi vio, Mía le dice a Grachi
que Daniel la besó porque él quizo y Grachi le cree a Mía
y a Daniel no, Mía se sale con la suya.
Grachi llora por Daniel, Daniel va a la casa de Grachi
mientras que Mía lo hechiza para que diga que le gusta
Mía, Grachi llora, se enoja con él y le cierra la puerta en
la cara. Mía se ve felíz y besa por segunda vez Daniel,
éste hechizado.
Leo, (Willy Martín) se une al Escolarium en busca de
brujas, Leo es un chico bueno que se vuelve amigo de
Grachi, es un nerd y usa la ciencia para su propia magia.
Grachi Acepta las disculpas de Matilda y se vuelven
amigas nuevamente, Grachi abre el Exoren, lo deja caer
y cae en la pagina donde aparecen las fotos de las
brujas malas que hay, Entre esas aparece Mía, Y Grachi
queda pensando si lo que le decia Mecha era cierto, que
busca venganza hacia ella, así que Grachi dijo que se
cuidaría de Mía.
Julio habla con Grachi y le dice que la tal Mía es lulu
Bermichelinni , la hermana menor de Julio e hija de la
directora, Así que Grachi le pregunta y Mía lo niega,
mientras que Mecha y Matilda tratan de sacarle la
verdad.
Hay un gran apagón en todo el mundo, es para alertar a
las brujas que perderán sus poderes, Grachi lo lee en el
Exoren, se alista, viaja con magia a el hogar de casí
todas las brujas del mundo, metiéndolas en su casa
protectora incluyendola a ella, hizo un hechizo muy
poderoso, no tan poderoso como el conjuro candado,
para que su casa sea una protección mágica.
Grachi no le quiere creer a Mecha, de lo que piensa
respecto a Mía, y se vuelven enemigas. Mía se pone felíz
. Por otro lado el papá de Grachi, entra al cuarto de
Grachi a hacer limpieza y ve una foto en el piso de Mía.
Queda pensativo.
Daniel habla con Grachi y le pide perdón aunque él no
hizo nada. Grachi lo perdona y vuelven a hacer pareja
. Mía se enfurece. Mecha trata de encontrar la manera de
que Grachi le crea y que vuelvan a hacer amigas. Así que
va a la casa de Grachi, se lleva el Exoren a escondidas y
se va, logrando descubrir la verdad acerca de MÍA. Mía
hace varios conjuros para que le pase mala suerte a
Grachi y a Daniel.
Mía viaja al pasado medieval a buscar mas brujos malos
entre esos encuentra a su mamá medieval encerrando a
sibilo en el anillo, asi viaja al presente y busca la
bermuda que convirtió su mamá que es Sibilo. Matilda le
da un resfriado mágico y pierde sus poderes
temporalmente.
Mía encuentra la bermuda y la transforma a ser humano
y se da cuenta que es Ora, así que hacen alianzas
malvadas para destruir a Grachi. Matilda se hace
compañera de Ora de mentiras, para sacarle toda la
verdad y decirsela a Grachi.
Ora entra a la casa de Grachi, y Grachi hace pelea de
hechizos con Ora, Mecha no puede creer. Mía ayuda a
Ora e escondidas.
Matilda encuentra abajo de su cama un álbum de fotos
de su papá y se pone sentimental, Mía la espía por la
ventana y como le tiene coraje porque es amiga de
Grachi lanza un conjuro y quema las fotos, Matilda se da
cuenta y se desata una batalla de hechizos entre Matilda
y Mía.
Mecha se da cuenta que Mía es una bruja mala porque
sin querer pasó por el cuarto de Matilda con su celular y
grabó a Matilda luchando conjuros con Mía, le mostró el
video a Grachi y ella se pone furiosa con Mía.
Grachi se da cuenta de que mía es una bruja mala y le
dice que no será más su amiga, Mía dice toda la verdad,
que la va destruir y se va.
Fransisco el papá de Grachi, entra al cuarto de Grachi
donde ve el Exorem y ve en la laptop de Grachi un video
de Mecha y Grachi practicando conjuros, el queda
aterrado al saber que su hija hace mucho atrás ya sabía
acerca de sus poderes.
La directora aparece de nuevo, saliendo de su conjuro de
perro, para ayudar a Mía y a Ora.
Es El cumpleaños de Grachi, se organiza una gran fiesta,
y Grachi, Matilda, Mecha y Diego (Churikanay) luchan
contra Mía, Ora y la directora.
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